Hun er den grædende kvinde. Hun lever i skyggen og jagter andres børn i et desperat forsøg på at erstatte sine egne. I 1970’ernes los angeles drages en socialarbejder og hendes små børn ind i en frygtelig, overnaturlig verden. Deres eneste håb er en præst og den mystik, han dyrker for at holde det onde stangen – i grænselandet mellem frygt og tro.